A PlannerPal, startup que usa inteligência artificial para tirar a papelada da rotina de assessores financeiros no Reino Unido, captou US$ 6 milhões (£ 4,3 milhões) numa rodada liderada pela Mercia Ventures. A ferramenta já é usada por mais de 250 escritórios de assessoria financeira do país.
A Ada Ventures, que já era acionista e havia comandado o pre-seed da PlannerPal em fevereiro de 2024, voltou a colocar dinheiro. Completam a lista um grupo de investidores estratégicos do setor de fintech e investidores-anjo, cujos nomes o comunicado não traz. O cheque chega depois de o funding de wealthtech na Europa encolher no 2º trimestre.
PlannerPal · rodada e base de clientes
A rodada de US$ 6 mi chega com a ferramenta já em mais de 250 escritórios britânicos
Números informados pela própria empresa no anúncio da captação
Fonte: comunicado da PlannerPal publicado pela Finextra. Arte: Let’s Money.
Da ata de reunião à base de dados do cliente
O produto nasceu para cuidar do trabalho administrativo da assessoria: registra as conversas com clientes, gera os documentos que a operação exige e atualiza os sistemas que o assessor abre todos os dias. Com o uso, virou também um meio de cruzar reuniões, arquivos e sistemas centrais para melhorar os dados que cada casa tem sobre quem atende.
É um terreno com concorrência de peso: a Anthropic lançou uma versão do Claude para assessores financeiros.
Canaccord Wealth, ValidPath e Amber River aparecem entre os clientes citados, e a carteira inclui 20% das 20 maiores gestoras de patrimônio britânicas. Os escritórios atendidos respondem, juntos, por cerca de £ 150 bilhões em ativos de clientes. A conexão que a empresa mais destaca é com a Iress: a PlannerPal é o único parceiro de IA do programa de parcerias da companhia e roda dentro do Xplan, de onde o assessor a abre com login único. Há integração ainda com Microsoft Teams, SharePoint e Zoom, além de Intelliflo, Curo e Plannr.
