O Agibank concluiu a emissão de cotas classe A do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Agibank III Responsabilidade Limitada (FIDC Agibank III), no montante de R$ 2,1 bilhões. É a terceira estruturação de FIDC do banco, subsidiária da Agi Inc (NYSE: AGBK) que combina um banco digital com uma rede de lojas físicas. A operação reforça a estratégia de diversificação de funding e amplia a capacidade de originação de crédito consignado da companhia.
Um FIDC é um fundo que compra direitos creditórios, isto é, o direito de receber parcelas de empréstimos já concedidos. O banco cede esses recebíveis ao fundo, recebe os recursos à vista e pode usá-los em novas concessões, enquanto os cotistas são remunerados à medida que os tomadores pagam as parcelas. No FIDC Agibank III, os recebíveis vêm de empréstimos consignados do INSS, descontados direto do benefício de aposentados e pensionistas.
FIDC Agibank III em números
Item
Dado
Montante emitido
R$ 2,1 bilhões em cotas classe A, em duas séries
Prazo de vencimento
132 meses
Remuneração
CDI + 1,05% ao ano
Rating de crédito
AAA.br, pela Moody’s Local
Condições da emissão de cotas classe A do FIDC Agibank III, lastreado em consignado do INSS. Fonte: Agibank
Duas séries, 132 meses e CDI + 1,05% ao ano
A emissão foi realizada em duas séries, com prazo de vencimento de 132 meses e remuneração de CDI + 1,05% ao ano. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado de responsabilidade limitada e tem lastro em direitos creditórios oriundos de empréstimos consignados do INSS.
A estrutura é administrada pela Oliveira Trust DTVM, com gestão da Oliveira Trust Servicer S.A. e cogestão da Agibank Asset Management LTDA. A oferta foi feita por meio de distribuição pública sob rito de registro automático e colocação privada.
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Investidores profissionais e rating AAA.br
A operação foi direcionada a investidores profissionais. Para o banco, ela reflete a confiança do mercado na qualidade dos ativos da companhia e na resiliência de seu modelo de negócios. As cotas do FIDC Agibank III receberam atribuição de rating de crédito AAA.br pela agência Moody’s Local.
“Esta operação é um passo estratégico fundamental na nossa gestão de passivos. Garantir fontes de financiamento diversificadas e de longo prazo é essencial para assegurar previsibilidade e capacidade de crescimento sustentável, mantendo o foco inegociável na originação de crédito com disciplina e rentabilidade”, afirma Glauber Correa, CEO do Agibank.
Funding recorrente para o crédito consignado
O diretor financeiro liga a emissão ao acesso recorrente a funding e ao consignado. “A conclusão desta emissão ratifica nossa capacidade de acessar, de forma recorrente e eficiente, diferentes fontes de funding. A consistência na execução dessas operações amplia nossa flexibilidade financeira e fortalece a expansão em um segmento onde possuímos profunda expertise: o crédito consignado”, destaca Marcello Dubeux, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Agi.
Para quem acompanha o crédito consignado do INSS, a emissão indica o preço que investidores profissionais aceitaram para financiar essa carteira por um prazo de 132 meses: CDI + 1,05% ao ano, com rating AAA.br. Vale acompanhar se bancos e fintechs de consignado ampliam o uso de FIDCs como fonte de recursos de longo prazo e como essas captações aparecem nos próximos balanços trimestrais, no ritmo de originação e na composição do passivo entre fundos, depósitos e outras fontes.
